Làm việc bằng
tâm huyết.Lựa chọn bằng
hiểu biết.
Làm rõ nhu cầu, cùng phân tích các lựa chọn
và thống nhất từng bước trước khi bạn quyết định.
Quy trình trao đổi
và rà soát danh mục.
Chọn từng bước để xem nội dung cần làm rõ,
cách phân tích và vai trò của bạn trong quyết định.
Bạn đang muốn giải quyết điều gì?
Bắt đầu bằng mục tiêu của bạn, thay vì một danh sách sản phẩm.
- Mục tiêu đầu tư và thời điểm dự kiến cần dùng tiền
- Điều kiện tài chính, nhu cầu dự phòng và thanh khoản
- Những băn khoăn với nguồn vốn hoặc danh mục hiện tại
Thống nhất bài toán cần trao đổi và những giới hạn cần lưu ý.
Bạn muốn bắt đầu
từ nội dung nào?
Hai cách tiếp cận theo nhu cầu hiện tại.
Cùng một quy trình làm rõ và phân tích.
Bùi Minh HảiHải Infless
Giám đốc kinh doanh · Phòng tư vấn HN0314
Công ty cổ phần chứng khoán LPS, chi nhánh Cát Linh.
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
Do Bộ Tài chính cấp
Trao đổi về các sản phẩm, dịch vụ tài chính của LPS. Hướng dẫn cách sử dụng công cụ phân tích theo bài toán cần làm rõ của từng khách hàng.
phân tích
Hệ thống phân tích
do Hải xây dựng.
Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và cổ phiếu. Thông tin từ công cụ cần được xem cùng mục tiêu, hoàn cảnh và giới hạn của từng lựa chọn.
Infless được dùng như thế nào?
Trong buổi trao đổi, Hải hoặc đội ngũ có thể hướng dẫn đọc thông tin và sử dụng phần mềm, app phù hợp. Infless hiện chưa bao phủ trái phiếu và mọi loại tài sản.
Một vài điều
bạn có thể muốn biết.
Về nội dung, cách chuẩn bị
và việc sắp xếp lịch.
01Buổi trao đổi có mất phí không?
Buổi trao đổi hoặc rà soát ban đầu là miễn phí, gồm tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu, khả năng tài chính, trao đổi giải pháp phân bổ và hướng dẫn công cụ khi phù hợp. Điều này không có nghĩa mọi sản phẩm, dịch vụ về sau đều miễn phí.
02Tôi cần chuẩn bị những gì?
Bạn có thể ghi lại mục tiêu, thời điểm dự kiến cần dùng tiền, danh mục hiện có và các câu hỏi muốn làm rõ. Chưa cần gửi giấy tờ hay thông tin tài khoản trong biểu mẫu đặt lịch.
03Ai sẽ liên hệ xác nhận lịch?
Hải hoặc nhân viên trong đội ngũ sẽ liên hệ xác nhận thông tin và sắp xếp thời gian. Khung giờ bạn chọn là thời gian mong muốn, chưa phải lịch đã được xác nhận.
04Tôi có phải quyết định đầu tư ngay không?
Bạn có thể trao đổi để làm rõ các lựa chọn và những điểm cần tìm hiểu thêm. Quyết định đầu tư thuộc về bạn; mỗi lựa chọn đều cần được cân nhắc cùng điều kiện, chi phí và rủi ro.
Đặt lịch
trao đổi miễn phí.
Chia sẻ nội dung bạn muốn làm rõ và thời gian thuận tiện. Hải hoặc đội ngũ sẽ liên hệ để xác nhận và sắp xếp.
- 1Chọn nhu cầu và thời gian mong muốn
- 2Đội ngũ liên hệ xác nhận thông tin
- 3Thống nhất lịch và bắt đầu trao đổi
Bạn chưa cần có sẵn mọi câu trả lời.
Có thể bắt đầu từ điều đang băn khoăn.