Rà soát danh mục đầu tư hiện tại.

Buổi trao đổi hoặc rà soát ban đầu là miễn phí, gồm tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu, khả năng tài chính, trao đổi giải pháp phân bổ và hướng dẫn công cụ khi phù hợp. Điều này không có nghĩa mọi sản phẩm, dịch vụ về sau đều miễn phí.

Bạn có thể ghi lại mục tiêu, thời điểm dự kiến cần dùng tiền, danh mục hiện có và các câu hỏi muốn làm rõ. Chưa cần gửi giấy tờ hay thông tin tài khoản trong biểu mẫu đặt lịch.

Hải hoặc nhân viên trong đội ngũ sẽ liên hệ xác nhận thông tin và sắp xếp thời gian. Khung giờ bạn chọn là thời gian mong muốn, chưa phải lịch đã được xác nhận.

Bạn có thể trao đổi để làm rõ các lựa chọn và những điểm cần tìm hiểu thêm. Quyết định đầu tư thuộc về bạn; mỗi lựa chọn đều cần được cân nhắc cùng điều kiện, chi phí và rủi ro.